M＆Aアドバイザリーディールアドバイザリー

案件の成約を目的化することなく、M&A実行後を見据えたアドバイザリーを提供しています

  • インドにおける法務・会計・税務面の知識をもとに、個々の案件にとって最適なM&A戦略を立案し、各プロセスにおいて適切なアドバイスを提供いたします

M＆A戦略の立案

  • M&A目的の定義付け
  • M&Aによる事業の成長、強化機会の整理
  • 業界再編機会検討
  • M&Aプログラム、実行体制の組成
  • ターゲット選定基準設定
  • 初期ロングリスト作成
  • 対象企業分析評価・ショートリスト化
  • 取引ストラクチャー/資金調達方法などの検討
  • 事業シナジーの初期的検討

案件創出・初期的な交渉

  • ターゲット・ポートフォリオ精査
  • 打診戦略策定
  • ターゲットへの打診
  • 初期的な検証・案件化

エグゼキューション

  • Buy/Sellサイドアドバイザリー
  • 企業価値評価（DCF等）
  • プロセス管理
  • 主要条件の交渉支援
  • ドキュメンテーション支援

サムライトの強み

  • 東南アジア、中東、アフリカ、米国をはじめとしたグローバル市場でのコンサルティングデリバリー経験とネットワークを活かし、案件のオリジネーションから、 M＆A遂行、PMIまで、クロスボーダーM＆A案件においても日本国内と同様の一貫したサポートを行います。

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